國軒高科GDR募資近7億美元，7月28日在瑞交所上市

7月26日，國軒高科發(fā)布了全球存托憑證(Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”)發(fā)行結果公告，募資總額約7億美元，系中歐通規(guī)則落地以來GDR規(guī)模最大項目。

 據(jù)公告，中歐通首批瑞士GDR國軒高科已于瑞士時間7月25日完成發(fā)行，確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR 30美元，本次發(fā)行的GDR數(shù)量為2283萬份，所代表的基礎證券A股股票為1.14億股，募集資金總額約為6.85億美元，本次發(fā)行的GDR將于7月28日正式在瑞士證券交易所上市。

據(jù)知情人士透露，國軒高科本次發(fā)行訂單量超過8億美元，從現(xiàn)有的募資總規(guī)模來看，是中歐通規(guī)則落地以來基礎發(fā)行規(guī)模最大的GDR項目，是有史以來瑞士市場最大的新能源行業(yè)股本融資項目，也是今年以來瑞士市場發(fā)行規(guī)模最大的股本融資項目。

據(jù)了解，GDR(全球存托憑證)又稱“國際存托憑證”，是存托憑證的一種。在全球公開發(fā)行，可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。

今年2月，證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》(以下簡稱“新規(guī)”)，允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR，且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。新規(guī)發(fā)布后，上市公司紛紛推進境外GDR發(fā)行上市進程，國軒高科就是其中之一。

據(jù)悉，自4月29日董事會審議通過以來，國軒高科用時3個月便完成了境內(nèi)外監(jiān)管審批和發(fā)行工作。其中，從7月21日發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項獲得瑞士交易所監(jiān)管局附條件批準，再到公布發(fā)行價格，國軒高科僅用了3個工作日。

業(yè)內(nèi)人士認為，國內(nèi)上市公司通過發(fā)行GDR在境外上市，在加快國際經(jīng)濟交流、促進國際化布局的同時，還拓寬了企業(yè)融資渠道，有利于其進一步提高業(yè)績水平。

2021年，國軒高科實現(xiàn)營業(yè)收入約103.56億，同比增長54.01%；受原材料價格上漲等因素影響，實現(xiàn)歸屬于上市股東凈利潤約1.02億元，同比下降31.92%。

從業(yè)務結構看，國軒高科目前擁主要有動力鋰電池和輸配電設備兩大業(yè)務板塊。從業(yè)務表現(xiàn)看，動力鋰電池業(yè)務2021年實現(xiàn)營收約97.65億元，同比增長55.57%，占營收比重的94.29%。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，國軒動力2021年電池裝機量為8.02GWh，市場占有率達5.2%，國內(nèi)排名第四。

國軒高科曾公開表示，計劃到2025年動力電池產(chǎn)能達到300GWh，并將加快在儲能市場布局。為促成目標實現(xiàn)，2021年國軒高科在國內(nèi)產(chǎn)能布局力度加大，并強化產(chǎn)業(yè)鏈資源構建。

除了國內(nèi)加速投資外，2021年國軒高科還啟動了海外生產(chǎn)基地布局，計劃在歐洲、北美、南亞等海外市場建設動力電池和配套產(chǎn)業(yè)基地。

對于本次發(fā)行GDR并在瑞交所上市，國軒高科在招股說明書中指出，本次發(fā)行GDR及上市將有助于提升公司的國際形象并有助于提高其產(chǎn)品在全球的市場份額。同時，希望通過本次發(fā)行GDR，在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質投資者，進一步豐富股東結構，持續(xù)完善公司治理。