"驚艷的市場(chǎng)表現(xiàn)讓汽車界對(duì)新能源汽車增長(zhǎng)充滿更高的期待。在這種背景下，對(duì)新能源汽車市場(chǎng)格局進(jìn)行解構(gòu)和反思顯得十分必要。"
按照中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東的預(yù)計(jì)，今年我國(guó)新能源汽車總銷量有望達(dá)到240萬輛，同比增長(zhǎng)76％，大大超出更早之前預(yù)計(jì)的200萬輛。這在很大程度上來源于上半年新能源汽車產(chǎn)銷均突破120萬輛、同比增長(zhǎng)200％打下的良好基礎(chǔ)。驚艷的市場(chǎng)表現(xiàn)已經(jīng)讓汽車業(yè)界對(duì)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)充滿更高的期待。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)專家預(yù)計(jì)，到2025年電動(dòng)汽車的份額可能會(huì)達(dá)到汽車總銷量的20％至25％，而按照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》中的預(yù)計(jì)，2030年新能源汽車在總銷量中的占比將提升至40％左右，2035年，新能源汽車將成為國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)主流，占總銷量的50％以上。
從目前的9.4％滲透率到未來的20％～25％、40％、50％甚至更高，新能源汽車市場(chǎng)的高增長(zhǎng)已經(jīng)不再是一個(gè)受"質(zhì)疑"的話題，市場(chǎng)高增長(zhǎng)的背后，市場(chǎng)格局也在悄然變化。未來誰會(huì)是市場(chǎng)的主角，哪里還有藍(lán)海市場(chǎng)帶來的機(jī)會(huì)，在這種背景下，對(duì)新能源汽車市場(chǎng)格局進(jìn)行解構(gòu)和反思顯得十分必要。
新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展結(jié)構(gòu)與方向：從"啞鈴型"轉(zhuǎn)"紡錘型"
"未來我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將從‘啞鈴型’向‘紡錘型’加速優(yōu)化。"威馬汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官沈暉日前在接受媒體采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)到2030年，15萬～25萬元價(jià)格區(qū)間的電動(dòng)車型將占據(jù)約60％的市場(chǎng)份額，滲透率將從3％增長(zhǎng)至40％。
市場(chǎng)是否真會(huì)如沈暉預(yù)測(cè)的那樣發(fā)展，在很大程度上關(guān)乎著威馬未來的生死，這家造車新勢(shì)力目前推出的三款產(chǎn)品，價(jià)格基本就在15萬～25萬元這樣一個(gè)經(jīng)濟(jì)型車型區(qū)間，而這并不是當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)消費(fèi)的主力。
"新能源汽車目前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是A00級(jí)占比30％以上，B級(jí)及以上40％以上，A0～A級(jí)占比只有20％多。"全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹分析，目前我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)機(jī)構(gòu)仍然是"啞鈴型"。"啞鈴型"結(jié)構(gòu)是指經(jīng)濟(jì)適用的低端產(chǎn)品和主打科技智能的高端產(chǎn)品受到消費(fèi)市場(chǎng)的青睞，而最具潛力的中間價(jià)位產(chǎn)品并沒有真正獲得市場(chǎng)認(rèn)可，而這正是目前新能源汽車市場(chǎng)的真實(shí)狀況。
在低端市場(chǎng)，以宏光MINIEV、長(zhǎng)城歐拉R1、奇瑞小螞蟻、長(zhǎng)安奔奔EV、上汽榮威科萊威為代表。產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，上半年，宏光MINIEV累計(jì)銷量為18.27萬輛，長(zhǎng)城歐拉R1累計(jì)銷量為3.19萬輛，奇瑞小螞蟻累計(jì)銷量為3.09萬輛，長(zhǎng)安奔奔EV累計(jì)銷量為2.91萬輛，上汽榮威科萊威銷量為1.86萬輛。僅這五款車型加起來總銷量就達(dá)到29.32萬輛，上半年新能源乘用車總銷量為114萬輛，占比超過25％。
在高端市場(chǎng)，以特斯拉、蔚來、小鵬、理想、華晨寶馬旗下的高端產(chǎn)品為代表。產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，上半年，特斯拉在華累計(jì)銷量為17.27萬輛，蔚來4.19萬輛，小鵬3.07萬輛，理想3.01萬輛，寶馬新能源車型銷量為3萬輛。這五家企業(yè)加起來總銷量達(dá)到30.54萬輛，上半年新能源乘用車總銷量為114萬輛，占比接近27％。
"新能源乘用車的B端市場(chǎng)銷量占比從2019年的七成下降到目前的二成左右，私人C端市場(chǎng)目前占比達(dá)到八成，已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段。"在一位業(yè)界分析人士看來，目前市場(chǎng)呈現(xiàn)的啞鈴型結(jié)構(gòu)正是由"政策驅(qū)動(dòng)"轉(zhuǎn)變?yōu)?quot;技術(shù)驅(qū)動(dòng)"和"市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)"的結(jié)果，符合市場(chǎng)早期發(fā)展的規(guī)律。
"今后隨著電動(dòng)汽車技術(shù)的進(jìn)一步突破以及成本進(jìn)一步下降，A0～A級(jí)區(qū)間的國(guó)民經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品會(huì)提升占比，成為市場(chǎng)的主力。"在崔東樹看來，沈暉的預(yù)測(cè)符合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，惟一觀點(diǎn)稍有不同的是，10萬～20萬元區(qū)間可能會(huì)是增長(zhǎng)的主力。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)章弘認(rèn)為，從現(xiàn)在起到2030年，中檔車依舊會(huì)是大多數(shù)普通家庭的首選，15萬元汽車也許會(huì)是近些年中等收入家庭的主力車型，到了2030年，25萬元汽車也許會(huì)是中等收入家庭的主力車型。
新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)：電動(dòng)汽車市場(chǎng)空間更大
目前的新能源汽車品類可以分為純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力（含增程式）以及氫燃料電池汽車。氫燃料電池乘用車目前的市場(chǎng)推廣情況并不理想。近日，本田就宣布，因即將關(guān)閉日本狹山工廠，所以年內(nèi)將停產(chǎn)氫燃料電池車CLARITY FUEL CELL，將更加專注于電動(dòng)汽車。本田計(jì)劃到2040年把全球銷售的全部新車改為純電動(dòng)汽車等"零排放汽車"。
在國(guó)內(nèi)，氫燃料電池乘用車市場(chǎng)幾乎可以說是處于"零啟動(dòng)階段"，和純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車相比，毫無存在感可言。崔東樹認(rèn)為，氫燃料電池汽車的體系性建設(shè)成本很高，中短期內(nèi)在乘用車領(lǐng)域不被看好，未來也應(yīng)該沒有好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
在插電式混合動(dòng)力乘用車市場(chǎng)，2019年、2020年以及2021年上半年，其累計(jì)銷量分別為22.6萬輛、24.7萬輛、19.9萬輛，分別占同期新能源汽車總銷量的21.32％、19.82％、17.45％。不難發(fā)現(xiàn)，插電式混合動(dòng)力乘用車在新能源汽車整體中的市場(chǎng)份額在緩慢下降。章弘認(rèn)為，插電式混合動(dòng)力汽車會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)占有一定的市場(chǎng)份額，其原因是純電動(dòng)汽車一直以來存在的續(xù)駛里程焦慮和充、換電不方便問題尚未得到徹底解決。一旦企業(yè)在動(dòng)力電池材料和技術(shù)上有了更大的突破以及市場(chǎng)徹底解決充、換電問題，插電式混合動(dòng)力汽車就會(huì)自然而然地結(jié)束自己的歷史使命。
近期，插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)亮點(diǎn)突出，特別是比亞迪的秦DM-i和理想ONE，分別占據(jù)6月新能源汽車單一車型銷量的第4位和第5位，有著不錯(cuò)的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α５诖迻|樹看來，和插電式混合動(dòng)力汽車相比，純電動(dòng)汽車仍然會(huì)是未來市場(chǎng)的主流發(fā)展方向。原因在于純電動(dòng)汽車未來發(fā)展的可能性非常多，技術(shù)創(chuàng)新空間非常大，降成本（生產(chǎn)成本和使用成本）的空間也非常大。
比如在動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新上，特斯拉、大眾以及寧德時(shí)代等相關(guān)企業(yè)都在加快推進(jìn)新一代產(chǎn)品的上市。特斯拉研發(fā)的全新規(guī)格的4680圓柱電芯，將實(shí)現(xiàn)在電芯設(shè)計(jì)、電芯工廠、正極材料、負(fù)極材料和整車等環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新，以實(shí)現(xiàn)成本降低56％、車輛續(xù)駛里程提升54％的目標(biāo)。
大眾集團(tuán)在自研一種標(biāo)準(zhǔn)尺寸電芯，未來將會(huì)有80％的車型都采用這一電芯。大眾有望將入門款車型的電池成本降低50％，量產(chǎn)車型上也能看到最多30％的電池成本下降，大眾汽車電池系統(tǒng)的成本有望降至100歐元/kWh（約合人民幣775元/kWh）以下。
寧德時(shí)代則剛剛發(fā)布自己的第一代鈉離子電池產(chǎn)品，基于材料體系的一系列突破，其產(chǎn)品具備高能量密度、高倍率充電、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、良好的低溫性能與高集成效率等優(yōu)勢(shì)。其電芯單體能量密度高達(dá)160Wh/kg；常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80％以上；在-20℃低溫環(huán)境中，也擁有90％以上的放電保持率；系統(tǒng)集成效率可達(dá)80％以上；熱穩(wěn)定性遠(yuǎn)超國(guó)家強(qiáng)標(biāo)的安全要求。
除了電池之外，基于整車設(shè)計(jì)上的創(chuàng)新，也有望通過進(jìn)一步降低能耗來提升純電動(dòng)汽車的續(xù)駛里程以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。"百公里電耗量存在進(jìn)一步降低的空間，同樣的電池容量，可以增加續(xù)駛里程，原來跑500公里的車，以后可能跑600多公里。"崔東樹舉例說明。
從新勢(shì)力領(lǐng)跑到諸侯爭(zhēng)霸
市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，也是選擇的競(jìng)爭(zhēng)，這些都是建立在企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)之上。目前來看，特斯拉以及中國(guó)本土的造車新勢(shì)力已經(jīng)取得了領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)，這從產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力以及市場(chǎng)銷量上均可見一斑。
崔東樹分析，在新能源汽車市場(chǎng)，自主品牌抓住整體的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型機(jī)遇，加快新能源產(chǎn)品創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型，所以導(dǎo)致自主品牌的份額。目前始終保持在一個(gè)相對(duì)較強(qiáng)的水平。從過去幾年來看，自主品牌在新能源汽車市場(chǎng)中的份額始終維持在70％以上，與自主品牌在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)35％左右的份額，形成了明顯對(duì)比。
目前自主品牌在新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)相對(duì)比較強(qiáng)。隨著純電動(dòng)對(duì)插混汽車的替代，自主品牌新能源汽車優(yōu)勢(shì)仍會(huì)持續(xù)保持。數(shù)據(jù)顯示，新能源乘用車的滲透率持續(xù)提升，從2016年的1.1％上升到2020年的5.7％，而到6月，新能源乘用車的滲透率已經(jīng)達(dá)到11.39％。
崔東樹樂觀預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)新能源汽車將達(dá)到20％的份額，自主品牌可以看到在總體的新能源汽車中表現(xiàn)特別優(yōu)秀，實(shí)現(xiàn)對(duì)合資品牌的換道超車。不過在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的合資品牌并不甘于在新能源汽車領(lǐng)域特別是純電動(dòng)汽車領(lǐng)域失速，紛紛下定決心加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。
代表性企業(yè)如大眾汽車，其日前就對(duì)外宣布，計(jì)劃到2025年超越特斯拉，成為全球最大的電動(dòng)汽車制造商。要知道，大眾汽車是在經(jīng)濟(jì)型車型稱霸的霸主，而其目前推向市場(chǎng)的ID.系列也基本是經(jīng)濟(jì)型車型，一旦實(shí)現(xiàn)了成本的大幅下降以及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升，很有可能實(shí)現(xiàn)其既定目標(biāo)。
豐田汽車也不甘落后，將2020年定位為EV元年，開始進(jìn)一步加速電動(dòng)化的推進(jìn)，到2025年前，將推出10款以上純電動(dòng)車型；配合電動(dòng)化汽車的普及，豐田將開展電池回收再利用的體系建設(shè)以及開發(fā)，為實(shí)現(xiàn)循環(huán)型社會(huì)做貢獻(xiàn)。據(jù)悉，豐田此舉將電動(dòng)化整體產(chǎn)品戰(zhàn)略足足提前了5年。合資品牌注定會(huì)與自主品牌在中國(guó)市場(chǎng)一決高下，而市場(chǎng)將進(jìn)入諸侯爭(zhēng)霸的階段。
新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)：明星爆款才是關(guān)鍵
新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和傳統(tǒng)燃油車基本相同，但也有自己獨(dú)特的地方。"與燃油車相比，新能源汽車將更加智能、更加高端，比同級(jí)別的燃油車產(chǎn)品，售價(jià)上也會(huì)更高一點(diǎn)。"崔東樹舉了一個(gè)相關(guān)的例子，"好比智能手機(jī)和功能手機(jī)的關(guān)系，智能手機(jī)要比功能手機(jī)更貴一點(diǎn)。"
章弘也認(rèn)為，智能化、電動(dòng)化將成為新能源汽車的標(biāo)配，沒有智能網(wǎng)聯(lián)和智能座艙的車型，也許不再具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在電動(dòng)化方面的主導(dǎo)權(quán)也是關(guān)鍵，以電池為例，電芯尺寸標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一將成為必然趨勢(shì)，各個(gè)廠家可以通用。只有換電充電不再因電池尺寸標(biāo)準(zhǔn)不同而不得不區(qū)別對(duì)待，讓用戶無后顧之憂，電動(dòng)汽車才有可能迎來真正的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一點(diǎn)是以前新能源汽車產(chǎn)業(yè)沒有意識(shí)到或者被忽視的方面。
對(duì)于具體的企業(yè)而言，明星爆款產(chǎn)品將是企業(yè)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑的關(guān)鍵。為什么會(huì)買你的車，你的車獨(dú)到之處在哪里，將成為各個(gè)企業(yè)必須面對(duì)的市場(chǎng)訴求。"此前A00級(jí)車市場(chǎng)因?yàn)檠a(bǔ)貼的大幅退坡而萎縮，但一款不需要財(cái)政補(bǔ)貼的宏光MINIEV直接逆轉(zhuǎn)了局面。"崔東樹舉例，"從宏光MINIEV的爆發(fā)，我們應(yīng)該反思新能源汽車的發(fā)展路徑和市場(chǎng)需求，從這一點(diǎn)看，宏光MINIEV值得大家研究學(xué)習(xí)。"
3月，比亞迪連續(xù)發(fā)布了三款超級(jí)混動(dòng)車型——秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i和唐DM-i。官方數(shù)據(jù)顯示，目前該系列車型的訂單已超過15萬輛，并且還在繼續(xù)增長(zhǎng)。為什么比亞迪DM-i如此受市場(chǎng)歡迎？區(qū)別于傳統(tǒng)混動(dòng)技術(shù)，以發(fā)動(dòng)機(jī)為中心的"油混動(dòng)"路線，比亞迪的DM-i超級(jí)混動(dòng)選擇了以電驅(qū)動(dòng)為主的"電混動(dòng)"路線。
DM-i超級(jí)混動(dòng)是以大容量電池和高性能大功率扁線電機(jī)為設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，主要依靠大功率高效電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的主要功能是在高效轉(zhuǎn)速區(qū)發(fā)電，不需要全面兼顧高、低速性能，適時(shí)直驅(qū)，這就大幅降低了發(fā)動(dòng)機(jī)的綜合工況油耗，真正實(shí)現(xiàn)了多用電、少用油并且高效用油。
DM-i超級(jí)混動(dòng)在EV模式下，靜謐、平順、零油耗等純電動(dòng)車所有的一切優(yōu)點(diǎn)都可以充分體驗(yàn)；在HEV串聯(lián)模式城市工況下，99％都是以電機(jī)驅(qū)動(dòng)行駛，駕駛體驗(yàn)無限接近純電動(dòng)車。只需要18％的串聯(lián)工況就能讓發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電，保證電機(jī)驅(qū)動(dòng)車輛的同時(shí)對(duì)電池進(jìn)行充電，極大地提升了能量利用率，即使虧電情況下的油耗也僅為3.8L/100km、可油可電綜合續(xù)駛里程能夠達(dá)到1245km。
在HEV并聯(lián)模式下，發(fā)動(dòng)機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)則會(huì)同時(shí)驅(qū)動(dòng)車輛，能夠提供卓越動(dòng)力，此時(shí)百公里加速僅為7.3s；當(dāng)在高速巡航時(shí)，發(fā)動(dòng)機(jī)處于高效的轉(zhuǎn)速區(qū)間，系統(tǒng)采用發(fā)動(dòng)機(jī)直驅(qū)模式，從而提高燃油經(jīng)濟(jì)性。
不難發(fā)現(xiàn)，比亞迪的DM-i讓其插混產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了更低的售價(jià)、更長(zhǎng)的續(xù)駛里程以及更高的燃油經(jīng)濟(jì)性，消費(fèi)者對(duì)這樣的產(chǎn)品自然不會(huì)拒絕。正如章弘所言，能否對(duì)應(yīng)市場(chǎng)需求，研發(fā)和生產(chǎn)出帶有獨(dú)特功能、作用和風(fēng)格的新能源汽車，是把握機(jī)會(huì)的關(guān)鍵。新能源汽車的發(fā)展未來不會(huì)是普遍獲利，而是有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品脫穎而出，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品無人問津，這一點(diǎn)上將比燃油車市場(chǎng)更加殘酷。
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